スタッフインタビュー

安保 大高

株式会社オリバー ウェルスマネジメントチーム

[資格]
1級ファイナンシャルプランニング技能士
宅地建物取引士

「オーナー様の資産のかかりつけ医」

現在、私はオリバーのウェルスマネジメントチームに所属しております。

この業務は、資産の「かかりつけ医」をイメージしていただくと分かりやすいと思います。問診で資産状況を把握し、課題を見つけて対策を処方し、結果を経過観察していくことで、オーナー様が資産全体を健全な形に保ち次世代につなげていくお手伝いをいたします。

私は、信託銀行などの金融機関で25年間にわたり相続や事業承継の専門家として数多くのご相談を受け、お聞きする力を養い、課題を発見しその解決策を蓄積してきました。ご家族様の状況、資産構成など一つとして同じではありませんし、また万能な手法もありませんが、身につけたスキルで難解な法令を読み解き複雑な権利関係を解消する方法をご提案いたします。また、前職のお客様から今でもご相談をいただくなどまさに人間関係業であり、こうしたご期待には内容と結果でお応えすべく取り組んでおります。